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涂鸦智能冲刺美股 IPO:或将成全球 IoT 云平台第一股IPO 前腾讯持股超
发布时间:2021-11-30 01:07:23   作者:乐鱼体育棋牌   来源:乐鱼体育平台进入
  • 产品介绍

  2 月 26 日,总部位于杭州的中国物联网云平台公司涂鸦智能向美国证券交易委员会(SEC)提交首份 F-1 招股书,公司准备在纽交所上市。若成功上市,涂鸦智能有望成为全球 IoT 云平台第一股。由于是首份招股书,涂鸦智能尚未披露股票简称、拟发行的美国存托凭证(ADS)数量,但招股书显示涂鸦智能欲募集 1 亿美元资金。此次涂鸦智能 IPO 主承销商为摩根士丹利、美银证券及中金公司。

  招股书显示,涂鸦智能成立于 2014 年 6 月,其定位为服务于企业和开发人员,为其提供一套完整的物联网云平台。涂鸦智能营收由三大部分组成,分别是 IoT PaaS、分发智能设备、软件即服务(SaaS)和其他服务收入。2020 年,IoT PaaS、分发智能设备、SaaS 和其他服务收入分别为 1.52 亿美元、2207.1 万美元和 612.6 万美元;占比分别为 84.3%、12.3%及 3.4%。

  招股书称,涂鸦智能推出了专门构建的物联网云平台,可提供全套产品,包括面向企业和开发人员的平台即服务(PaaS)和 SaaS。涂鸦智能的物联网 PaaS 产品使企业和开发人员能够快速、经济高效地开发、推出、管理支持软件的设备和服务,并从中获利。此外,涂鸦智能还为企业、开发人员和最终用户提供广泛的基于云的增值服务。

  2020 年,涂鸦智能拥有超过 5000 名客户,主要包括品牌、原始设备制造商或 OEM、行业运营商和系统集成商。同期,涂鸦智能的物联网 PaaS 使 2700 多个品牌能够开发其智能设备,其中包括飞利浦和施耐德电气等。除此之外,涂鸦智能的客户还包括软银、松下、联想、海尔等。涂鸦智能的物联网 PaaS 目前使企业和开发者能够开发销售在全球 220 多个国家和地区的 1100 多个类别的智能设备。据 CIC 的数据,2020 年,涂鸦智能为超过 1.165 亿台智能设备供电,使其成为全球物联网 PaaS 市场上最大的物联网 PaaS 业务提供商(按供电的智能设备数量计算)。截至 2020 年 12 月 31 日,大约有 2.043 亿台智能设备由涂鸦智能提供支持。截至 2020 年 12 月 31 日,涂鸦智能还建立了一个由超 26.2 万名物联网设备和软件开发人员组成的大型活跃社区,其物联网云平台目前每天能够处理超过 840 亿个云请求和超过 1.22 亿个 AI 语音交互。

  涂鸦智能在招股书中援引 CIC 的报告称,到 2024 年,全球物联网 PaaS 潜在市场总额预计将从 2019 年的 722 亿美元增长到 1717 亿美元,年复合增长率为 18.9%;2019 年和 2024 年,中国分别占这一市场的 26.2% 和 28.9%。招股书另外援引 IDC 的预测称,到 2024 年,全球物联网软件潜在市场总额预计将从 2019 年的 1292 亿美元增长到 2370 亿美元,年复合增长率为 12.9%;2019 年和 2024 年,中国分别占这一市场的 16.6% 和 18.1%。

  财务方面,涂鸦智能 2020 年营收同比增长 70% 至 1.799 亿美元,公司在 2019 年和 2020 年的净亏损分别约为 7050 万美元和 6690 万美元,2020 年亏损小幅收窄;整体毛利率分别为 26.3% 和 34.4%。2020 年,涂鸦智能的研发支出同比增长 49% 至 7743 万美元、销售和营销费用同比增长 1.5% 至 3755.6 万美元。

  《每日经济新闻》记者了解到,截至目前,涂鸦智能对外披露了四轮融资,投资方包括阿米巴资本、元璟资本、恩颐投资、Quadrille Capital、东方富海、中金公司、香港查氏家族基金、CBC 宽带资本、中金硅谷基金和 Future Fund。截至 2019 年年底,涂鸦智能的估值为 100 亿元。另有媒体援引知情人士消息称,高瓴在涂鸦智能 IPO 前突击投了一轮,投后涂鸦智能的估值达到 72 亿美元。对此,涂鸦智能方面回复《每日经济新闻》记者称,公司目前处于 IPO 缄默期,不便对此事置评。

  招股书显示,发行前,涂鸦智能创始人兼 CEO 王学集持有 1.136 亿普通股,占比总股本 22%;创始人及总裁陈燎罕持有 2880 万普通股,占比 5.6%;联合创始人兼首席技术官周瑞鑫持有 2160 万普通股,占比 4.2%;另外恩颐投资(NEA)持有约 1.23 亿普通股,占比 23.9%,腾讯控股全资子公司 Tencent Mobility Limited 持有 5592.47 万普通股,占比 10.8%,GTY Holdings Limited 公司持有 1222.23 万普通股,占比 2.4%。

  资料显示,涂鸦智能创始人、CEO 王学集为阿里云首任总经理,在阿里巴巴发起并负责扫码支付等多个核心业务,并在阿里资本和手机淘宝担任重要职务。官网信息显示,除了王学集外,涂鸦智能的全球战略委员会还包括前 GE 集团董事长兼首席执行官 Jeff Immelt、NEA 全球管理合伙人 Scott Sandell 等。

  招股书的 风险因素 章节中,涂鸦智能明确提及,使用第三方供应商涉及某些风险,这些风险可能导致成本增加、质量或合规性问题,或无法及时制造模块和成品智能设备,其中任何一项都可能对公司的业务造成实质性损害。涂鸦智能使用第三方供应商来制造嵌入了 IoT PaaS 边缘功能的模块,公司不制造这些模块或智能设备,也不拥有或运营任何制造设施。相反,涂鸦智能依赖第三方供应商使用他们的设备和技术来制造模块和智能设备。

  此外,招股书称,涂鸦智能很大一部分收入来自数量有限的主要客户,这些客户的任何业务损失都可能对公司的收入产生负面影响,并损害其业务。2019 年和 2020 年,涂鸦智能最大的五个客户约占了公司营收的 20%。涂鸦智能的大多数客户可以随时减少或停止使用其产品和服务,而不会产生任何罚款或费用。


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